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五年时间转瞬即逝，几个小小少年少女已经成长为能够独当一面的少年忍者。他们的眼神中不再有曾经的稚嫩与懵懂，取而代之的是坚定与成熟。
这一日学校终究是迎来了毕业前最后一场测试，教室内伊鲁卡老师指挥学生挨个去隔壁空教室进行分身术测试。
小樱第一个走进空教室，她屏气凝神，双手快速结印，“砰”的一声，成功分出了三个分身，伊鲁卡老师微微点头。
接着是佐助，他表情严肃，双手结印，同样分出了四个清晰逼真的分身，伊鲁卡老师投去肯定的目光。
井野走进教室后，沉着冷静地施展分身术，也成功分出了三个分身。
鹿丸看似漫不经心，却也顺利地分出了三个分身。
丁次努力结印，最终分出了三个略显笨拙的分身。
志乃不慌不忙，结印后成功分出了四个分身。
牙和赤丸一起进入教室，配合默契地施展出分身术，也分出了三个分身。
最后轮到鸣人，他不紧不慢地走进教室，教桌前坐着伊鲁卡老师和一头白发的水木老师。伊鲁卡老师看到走进教室的鸣人露出一脸温柔的微笑：“鸣人，别紧张，平常心就好。”
鸣人微笑着回应点点头，只是他的微笑里面藏着一抹戏谑，最后鸣人开始结印，周身查克拉开始涌动，“砰”的一声，只见鸣人身边趴了一个宛如烂泥般的分身。
伊鲁卡看到这一幕嘴角抽动，颇感无语：“这混蛋小子，真的除了长的帅，歌声优美，身体素质好，耐力好并且温柔，谦虚，但是对于忍术这小子简直就是一个渣渣，连个最基本的分身术都完成不好。”伊鲁卡心里叹了口气，随后一脸严肃地告诉鸣人：“鸣人，你不合格。”
对于这个结果鸣人并不意外，他只是在走原着的正常流程。《封印之书》鸣人可是好奇得紧。
这时候旁边的水木老师轻声打断了伊鲁卡道：“伊鲁卡老师，这个孩子身法和耐力还是非常优秀的，现在这样也算是勉强使出了分身术，就算他及格吧？”
听完水木的话伊鲁卡反驳道：“水木老师，大家最少都能分出三个分身，可是鸣人只有一个，而且还是这种毫无作用的分身，我不可能让他及格的。”
“可是”正当水木老师还想说些什么的时候，伊鲁卡老师抬起手打断了他：“好了，鸣人你先下去吧，下一位同学请进。”
放学后，鸣人坐在学校门口的秋千上，看着即将毕业的同学们欢声笑语，纷纷和家长们分享成为下忍的喜悦。他的嘴角也露出了一抹微笑。
这时，一道身影出现在了鸣人身边。鸣人抬头望去，只见是水木老师。鸣人露出一抹微笑：“你这条翘嘴终究还是上钩了。”
远处，三代火影和伊鲁卡老师望着鸣人。三代火影心里泛起一丝无奈：“这小子忍术方面简直是一塌糊涂，自己从三岁就开始教他，教了整整九年，现在连忍者学校都毕业不了，简直是丢尽了自己这张火影的老脸。当初要不是这小子饭做得好吃，以及一些其他的因素……哎，没办法，老头子我也只能晓之以情动之以理给这小子走个关系了。”随后他又抬起头看向身边的伊鲁卡道：“伊鲁卡，我待会有话和你说。”
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