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悟空独步云霄，心念师父唐僧被囚，怒焰如炽，誓斩妖魔以救之。忽闻天蓬元帅领天兵下界，阻其去路，遂立于九霄之上，横棒以待。
天蓬元帅，昔日天河之主，威风凛凛，今披甲执戟，气势非凡。遥见悟空，冷笑道：“妖猴何敢逆天而行，速速伏首，以免天谴。”
悟空闻言，怒目圆睁，笑道：“天蓬元帅，昔日英雄，今日却助纣为虐，欺我师兄弟。你若知趣，速速退去，免伤和气；否则，定叫你领教俺老孙手段！”
天蓬元帅大怒，喝道：“妖猴猖狂，不知天高地厚！看戟！”言罢，挺戟直取悟空。
悟空身形一晃，避过戟锋，金箍棒挥出，与戟相交，金铁交鸣，震耳欲聋。二人你来我往，战得难解难分。
天兵天将环伺四周，却不敢轻易插手。只见悟空与天蓬元帅斗法，时而化作万千猴影，时而化为金光万道，变化无穷，令人目不暇接。
天蓬元帅亦是神通广大，戟法精妙，时而狂风骤雨，时而电闪雷鸣，威力惊人。二人斗法半日，未见胜负。
悟空心中焦急，师父安危未卜，岂能在此久战？遂心生一计，假装败退，诱天蓬元帅追击。天蓬元帅见状，心中大喜，以为妖猴力竭，遂挥戟紧追不舍。
悟空暗运神通，忽至一幽暗山谷之中。天蓬元帅追至谷口，忽觉不妙，欲退已迟。悟空自谷中跃出，金箍棒猛击天蓬元帅背心。天蓬元帅猝不及防，被击得口吐鲜血，跌落尘埃。
天兵天将大惊失色，欲上前救援。悟空大喝一声：“谁敢上前！”金箍棒挥动间，风云变色，天兵天将皆被震慑，无人敢动。
天蓬元帅挣扎起身，怒视悟空道：“妖猴狡诈！本帅非不能胜你，只是今日有伤在身，不便久战。你且等着，待我伤愈之日，定来取你性命！”
悟空冷笑道：“天蓬元帅若知悔改，速速退去；若再助恶为虐，休怪俺老孙无情！”言罢，转身欲走。
天蓬元帅见状，知已无法挽回败局，遂长叹一声，挥手令天兵天将撤退。悟空见状，亦不追赶，直奔五行山下而去。
至五行山下，悟空见唐僧安然无恙，心中大喜。上前拜见师父，细述大战天蓬元帅之事。唐僧闻言，合十念佛道：“善哉善哉！悟空你虽有神通广大，但亦需慈悲为怀。望你日后修行路上多行善事，莫再妄动杀念。”
悟空点头受教道：“师父教诲的是。弟子日后定当谨记在心。”言罢，师徒二人继续西行取经之路。
自此以后，悟空虽仍与妖魔斗法不断，但皆以慈悲为怀，不轻易伤人性命。其英勇善战、慈悲为怀之名声亦传遍三界之中。而天蓬元帅亦因败于悟空之手而心生敬畏之情，不再轻易与之为敌。
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